证券公司年终个人总结8篇

时间:2022-11-04 17:01:47 分类:年终总结

当大家进行自我回顾的时候,应该写一写个人总结,一份内容完善的个人总结对于我们来说有着十分重要的意义,以下是小文学范文网小编精心为您推荐的证券公司年终个人总结8篇,供大家参考。

证券公司年终个人总结8篇

证券公司年终个人总结篇1

首先,公司为我提供了良好的工作环境,让我对证券有了更加深刻而清晰的认识。其次,我还要感谢各位在中的同事,在今年的工作中,我们不仅仅是理念上有了长足的进步,在客户服务质量和营业部柜台形象方面,来也有了很大的提升。现将一年来的工作总结如下:

一、完善营业部柜台整体形象

配合公司的统一形象,统一建设,我们柜台不仅在和着装仪容仪表上做到公司的各项要求,而且对存量客户的服务质量方面有了较大改观,办理的流程更加合理有效规范,目前已实现客户办理业务由大堂经理负责接待,填写完业务单带领至柜台一对一服务,并且开展了业务电子档案扫描工作,由于目前已经实现系统提取证券账户开户扫描件由总部发送至登记公司,所以对扫描质量有了更高的要求,而且现在办理业务必须留存客户影像资料和读取身份证信息,这样也使客户对营业部有了更好的认识和。

二、交易所应急演练和柜面业务系统恒生xx的测试

我们公司参加了x次交易所下达的应急演练测试,这项工作都是在星期x所整理

对于20xx年x月x日之前的机构客户进行了集中核对,记录客户的留存证件复印件年检情况、询证函和各项业务单据的留存情况,并制作成表,提供给客服人员进行客户沟通。

四、运营条线员工晋级评定

公司每将进行运营条线员工晋级评定工作,我参加了今年的评定,考试内容包括账户业务,第三方存管业务,大宗交易,限售股份业务,协助司法等各项业务,由于涉及面广,备考时间紧,我们再次体现了团队的力量,在不忘日常业务的基础上,抓紧复习的平时不易接触到的业务知识,在考试中取得了好成绩,并通过了本次晋级二员工的。在今后的晋级评定中,我会一如既往地认真巩固各项业务,扎实基本功,并积极自己的才干,争取能再上升至三员工。

在即将过去的20xx年里,面临上一年股市行情低迷、账户资料集中核对工作量大、基金遇阻等诸多困难,我们全体员工一致,共同努力,取得了一定成绩,但也认识到了自身的不足,本人也未能完成本次xx的营销任务,希望在中,紧跟公司发展步伐,继续完善日常工作,提升客户服务质量,树立良好口碑,让管理和服务上一个新台阶。

证券公司年终个人总结篇2

××年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线及其它工程实施工作。

工作主要成绩如下:

⒈××年由于一些客观原因,如人员离职、借调、工程任务比较紧张、人员比较紧张的情况下,沈阳金证的大部分技术支持工作都是我来负责的,其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护;银证产品调试安装、电话委托安装等。在五月份,公司推出剩余配售产品后,由于沈阳地区安装比较早,一方面需要尽快、尽早地把它吃透、学精,为开拓市场时提供好技术支持,另一方面在客户使用过程中遇到各种问题,我都把他详细归类,哪些是理解、使用上的错误,哪些是程序错误、哪些是程序有待完善的,必要时汇总形成文档发到总部。而具体使用过程中,不同客户有不同需求,也要进行相应地程序修改来满足需求。总之,在人员紧缺的情况下,尽量把服务做得细致到位,让客户感觉到我们的技术服务没有打折。

⒉顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并至热闹路营业部,同时从友好街系统内分离另外两营业部的数据,实现了三家营业部在同一日顺利过渡。

⒊完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易项目实施。在时间紧张、问题较多的情况下,我们得到了各方面、各部门人员的协助,终于比较顺利地完成了任务。

⒋完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。

⒌完成了北方太原街光大银行银证转帐的调试、上线工作。

⒍成了北方热闹路中信银行银证程序的调试、上线工作。

⒎顺利完成了金川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。

⒏顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。

⒐抚顺交行电话银行中间件接口转换调试工作正在实施中。

从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高,无论从问题的分析解决能力,项目实施经验上都有了进步,对一些新产品,如内嵌和通用版剩余配售有了深入了解;对其它×、移动柜台、开放式基金代销系统等也有了一些基本了解。

成绩的取得究其原因,主要是因为:

⒈在工作中不断积累总结,不放过任何一个小问题,深入找出问题出现原因。

⒉银证项目的进展顺利原因是去年做过类似的产品调试工作,比较详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理,前后台间关系,数据流向、资金流向等问题。

⒊数据集中项目顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知识和柜台系统熟悉。

⒋正在实施的电话银行中间件接口调试,由起初对业务的不了解,到现在对已经对流程有了清晰了解,增强了分析处理问题能力,并有信心把它完成好。

在工作中存在问题与不足:

⒌技术业务还有待深入全面了解。

⒍对网络方面知识和动手能力有待加强。

⒎在维护或工程实施中,没注重对关键问题总结,并形成文档,这样便于大家来共享,减少不必要的重复劳动,提高部门的工作效率。

⒏在以后的工作学习中要不断地学习新业务,新知识,做到知识的更新。

⒐平时注重知识技能积累,刻苦钻研,在边学习边实践中成长。

⒑加强网络方面的学习,有机会多参加相关方面培训。

改进措施:

⒈在工作中善于总结,对典型、关键问题解决注意整理,形成文档,希望部门加强这方面的交流、监督。

⒉主动争取新业务工程实施机会,在实践中学习。

⒊对公司推出的新产品及时了解。

××年工作计划:

⒋争取维护工作做得更加细致、更加有特色。

⒌个人技术水平通过在具体的工作实践中有更大幅度的提高。

⒍在工程实施过程中,争取保质保量完成同时,加强沟通、协调能力。

部门及公司下一步发展的建议

部门:

⒎加强部门维护、工程方面的管理,加强管理监督,有始有终。

⒏对工程、加班情况能形成制度,进行串休。

⒐部门能有一个值班手机。

公司:

多提供一些培训机会给大家。

⒈我觉得对公司应对员工要定期进行层层考核,形成竞争的机制,适当地采取奖惩的制度,这样才有利用发挥员工的积极性。

⒉多组织一些集体活动,这样大家沟通交流机会多些,从而加强集体团队协作精神。

证券公司年终个人总结篇3

进入xx证券已有x年了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在:

一、对证券行业有了初步了解

进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而xx银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。

二、业务开拓能力的提高

在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访,为其提供全方位、多角度的服务,使xx服务真正的深入人心。

三、工作的责任心和事业心加强了

对自己经手的每一笔业务,都认真对待,尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快。

在业务营销中,同样也发现了一些问题和自己的不足:

1、证券知识还须加深了解,需不断学习。

2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。

3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。

进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前x个月的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要这样做:

1、发传单

进入xx证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度,下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。

2、有效利用银行资源

在银行驻点已有x年了,业绩十分不理想。银行很好的服务有口皆碑,许多客户慕名而来,如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的,但xx银行和xx很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系也是的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象,所以我一直在努力的去做。

3、充分利用关系网络

拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友,让想炒股的客户选择我们xx来开户,另外,对于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。

现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,为此,我必须要不断的学习,丰富自己的专业知识,为客户提供全方位的服务,要想尽一切办法,尽自己努力来做。

证券公司年终个人总结篇4

一年来,我在村干部的指导下,扎实地开展各项工作,锻炼了自己的才能,丰富了自己的知识,为社会主义新农村建设做出了应有的贡献,下面是我一年来的工作总结。

一、深入了解,提高认识,准确定位,主动学习

农村工作,预做事先做人,只有学会了做人才能学会做事,做好了人才能做好事,事情做不好,可以从头来,人做不好就很难从头再来,失去村民的信任,也就失去工作的基础。我们工作的最终目的是增加与人民群众的感情,增强实际工作能力和服务的本领,为了更好地为村民服务,自己努力从以下几个方面入手

1、深入农户,了解情况,尽快进入工作角色。从去年8月入村以来,除了向支村两委和15名小组长学习外,我利用空余时间挨家挨户去走访,重点与老党员、老干部、协会干部谈心交流,向他们学习。深入到田间地头,座谈、聊天、拉家常,通过多种方式和他们接触,使他们熟悉我,了解国家的相关政策,发展方向,最新动态等。同时,俯下身子,静下心思,放下架子,踏踏实实做事,勤勤恳恳做人,多跨农民的门槛,农民的感激记心坎,随身携带附有姓名、住址和联系方式联系卡,多去村民家中坐一坐,聊一聊,帮一帮,这样就能很好地与群众打成一片。

2、加强学习,明确工作目的,服务群众。工作中保持低调,谦虚谨慎,不耻下问,始终摆正自己的位置,学习提高自身工作水平,努力地协助好领导工作,宽领域、多角度、全方位、深层次地服务于领导、服务于社会、服务于村民。参加工作以后,我认真学习了农村工作相关的各种书籍,了解相关的各种法律法规,并加强了党的各种知识的学习,学习了解了一些农业科技知识,并将所学应用于工作实践,创新工作思维和方法,提高工作效率。

3、提高认识,注重工作态度、方法和作风。“态度决定一切,细节决定成败”。农村发展的前景,让我们看到了一个充满希望的工作、学习和生活环境,但农村工作目前的现状没有我想象的那么乐观,需要我们提高认识,不断融入其中。经过一段时间的了解、走访、调查,我明白如何适应新的工作环境:一是对村里要有感情,对待自己的工作要充满热情,保持持久的工作激情;二是注重观察思考,能看到当前的工作需要,事实求是,不懂就学就问,错了就要改,改了就可以前进;三是少说多做,工作上要有一股“傻劲”,要有“拼命三郎”精神,以实际行动影响周围人。

二、从实际出发,踏实做好扶贫建设工作

我所在的村是市新农村建设帮扶村。入村以来,多方了解,实地进行调查,尽快地了解我村的基本情况,为更好开展工作打下基础。全村共285户,958人,15个村民小组,共产党员38人,水田900亩,旱地450亩,山地2600多亩,辖区2。8平方公里。我村资源极度匮乏,交通不便,以水稻种植为主,养殖、经济作物种植为辅。

我村基础设施建设薄弱,年扶贫建设为村里的发展提供了机遇,支村两委抓住扶贫的契机结合村里的实际情况,集中人力、物力、财力,加快基础建设,改善村民的生产和生活条件。我以自己微薄的能力,协助配合支村两委做了以下工作

去年8月到村时,党员的开会、学习都是租借在村民家中,极为不便。经过支村两委研究,召开村民代表大会讨论,决定建设党员活动室和村级办公场所。设计是我在大学里所学的专业,这下可以用得上了,支村两委把测量、图纸设计、起草申请报告、立项手续办理以及起草承包合同的任务交给我来办,这是我来村接手的第一件事情,看着房屋一天天建起,今年三月份完工,五月份正式入住,心里有种说不出的快感!由于村里资金有限,内部的装饰和布置直到八月才完成,没有钱修地平,我们请求交通局帮助;没有钱买办公(会议)桌椅、窗帘等,我们请求市总工会予以解决;没有电脑、彩电等设备,请求组织部给与支持;加上市新华书店的帮助,我们的书籍也得到补充,有力解决现实难题,让这个“家”更加实用、美观。

证券公司年终个人总结篇5

即将过去的20xx年,是我过得很艰难的一年。在大盘接近1949点的时候我感到了痛苦,此时我就在想,一定要把自己充实起来,要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明了我的想法的正确,这更坚定了我的信念,要不断地去学习,充实自己,也只有这样才能和公司共同成长。

回顾一年的工作,我在很多方面做的都不够好。

第一,在大盘的不断下跌中,客户大都套牢,特别是跌破2300点的时候,客户抱怨很大,我也逐渐失去了开发新客户的勇气,留下来的电话回访也不是很及时,但是服务仍在持续。这也是面临的问题。

第二,在产品销售方面,做的不够好,一年仅卖了47万的产品。在公司的转型中,没有做好,在今后当中加倍努力。

第三,专业知识不充足,客户提问的一些问题不能给予及时、很好的解答。

第四,对已经开发的客户不是非常了解,客户的风险承受能力不清楚,客户的资产配置没能提供合理的建议。

第五,同银行的关系没有处理好,所以我以前的客户中很少有银行给介绍的。

鉴于以上,我决定新的一年里从下面几方面去努力。

第一,后期注重学习并熟练掌握公司推出的理财产品,然后向客户推介。现在公司推出了添富快线,后期可以利用它来服务客户,向潜在客户宣添富快线,吸引客户。利用公司的力量来服务好客户,让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公司服务认可后向客户要转介绍,要求客户把身边做股票的朋友介绍过来。

第二,加强营销技术的学习。跟上公司的步伐,新的一年的我的目标是销售20xx万理财产品。

第三,了解客户的需求,根据客户不同的风险承受能力及行情,建议客户配置不同的资产,比如:股票,基金,融资融券,货币型基金,银行短期理财。

第四,维护好同银行的关系,关键时点问银行要求客户介绍。20xx,即将逝去,但20xx就在你我眼前。相信只有主动出击的人,才会有成功的机会。让我们一起加油,完成自己的业绩。去创造属于自己的辉煌。祝愿咱们营业部这个大家庭越来越红火,也祝愿大家的业绩越做越好。

证券公司年终个人总结篇6

20__年上半年工作总结在过去的半年时间里,柜台的工作内容没有太多变化,依然以开户,档案扫描,系统测试,股票机发放,客户咨询等内容为主,现将上半年工作情况总结如下:

1.柜台业务方面,20__年截止7月22号,共开户561户,经办开户操作212笔,客户档案采集扫描1422件,客户联合身份信息修改7笔,开通债券回购业务12笔,转户业务受理笔,其他业务操作若干。在客户开户资料信息一致及档案采集上传总部等方面,做到认真对比,仔细审核,按照总部提出的流程要求来完成,均未出现差错。

2.股票机发放方面,20__年上半年,由于股票机缺货较为严重,加之总部更换股票机供应商,我部共收到总部寄来股票机部,上半年共发放股票机115部。从客户资产方面可以看出,约75%的客户资产在9万-20万之间,通过客户经理们的宣传及营销,开发了很多优质的客户资源,这也成为了我们营业部最重要的营销策略之一。

3.在系统测试方面,20__年上半年,参与并配合总部柜台系统测试13次,其中深交所及电话委托程序升级测试6次,上交所报盘升级测试4次,沪深交易所集中交易系统应急演练1次,单客户多银行存管业务上线测试一个月,代办股份转让系统测试3周。在这些次测试当中,每次都很好的完成了总部交给的测试任务,按时上传测试报告,保障了系统的有效运行和正常运转。

4.四月份为了完善客户经理crm系统客户增加情况,配合综合部规范客户资料,自查并整理客户签署的《客户知情确认书》及《一对一经纪关系建立表》500余件,保证了客户经理名下客户资料的完整性。

5.个人客户营销方面,上半年客户营销做的不理想,共开户9户,客户资产约15.6万元。从以上几个方面可以看出,上半年工作内容比较繁琐,客户营销工作做的很不够,在接下来的下半年工作计划中,将要做好以下工作安排:

第一,在做好本职工作的前提下,配合财富中心,做好“民富其实”产品签约录入工作,做到客户签约及时录入,客户信息及时反馈,客户试用结束后,佣金及时调整的工作计划,认真做好每一步工作流程,让客户充分享受到公司提供的优质服务。

第二,由于上半年代办股份转让系统也就是新三板的业务一直处于测试阶段,估计下半年通过几次测试后,会有上线的可能。做好新三板上线前的准备工作,认真学习和熟悉新三板上线后的操作流程,对业务上要有更深一层次的理解和认识,掌握所有业务流程。

第三,努力开展营销工作,合理使用公司现有的服务和政策,多通过朋友介绍,客户转介绍的方式,开发更多的优质客户,提高开户数量,提升资产水平。总结到此结束,谢谢大家~

证券公司年终个人总结篇7

转眼之间,我在证券营业部已经工作近一年了,可以说,过去的一年,是我不断成长进步的一年,是我人生中最难忘却的一段时光。

我在营业部担任出纳兼行政的工作,在平时的工作中,我严格遵守公司的各项规章制度,身体力行,能够较好的完成领导交办的各项任务。首先作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责;其次作为行政,我在采购、会务、员工福利、文档管理等方面尽到了应尽的职责。过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、出纳工作

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。负责保管现金和会计重要空白凭证,按规定办理领用签发;及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

2、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。负责催取银行存款对账单;保管有关印章,空白收据和空白支票。

3、按国家财经纪律、会计法规和公司财务管理规定,办理现金、银行存款、内部往来的资金收付、划转,检查有关原始凭证;坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。财务主管临时离岗的情况下,负责每天早上核对编制清算凭证。

4、协助财务主管做好日常会计核算和财务管理工作,参与财务预算、决算和财务分析等,已经完成了20xx年度财务决算和20xx年度财务预算。

5、上级主管交办的其他工作。

二、行政工作

1、负责办公用品采购管理和收发登记管理。每季度收集各个部门的办公用品计划,进行归纳汇总,集中采购办公用品;日常负责公司各部门办公用品的领用和分发工作,监督指导填写办公用品登记簿,保证办公用品账实相符。

2、负责会议及活动的后勤保障。会前准备好会议材料,认真做好会场布置,安排食宿工作;会后及时清理会场。20xx年4月28日圆满完成了营业部开业典礼,20xx年5月4日组织召开了证券营业部与工商银行联合营销会议,20xx年6月23日组织召开了大福证券港股投资报告会。

3、负责员工社保和住房公积金的办理和转移。按公司规定,为符合要求的新员工办理社保和住房公积金,协助做好社保和住房公积金的转移,对离职的员工及时停止缴纳社保和住房公积金。

4、负责文档管理,负责公司有关文件的收发和上传下达。做好各种文件的收发,复印及誊印工作;分清主次,分清文件的轻重缓急,及时请领导阅办,将相关文件交到有关部门手中; 对公司各种文件和档案进行整理、归档。

5、负责订阅报刊杂志,订购饮用水,缴纳电话费、网费 。每年根据报刊订阅计划办理相关报刊的订阅,管理日常报刊的收发;每天收集饮用水使用情况,及时订购饮用水,负责饮用水的收发保管;每月及时收取费用账单,准时缴纳电话费和网费,保证工作场所的正常运行。

6、其他工作

20xx年5月24日协助湖南证券业协会召开经纪业务培训会议;20xx年10月14日接待xx市人力资源和社会保障局社会保险稽核检查,提供相关财务数据;20xx年10月18日接待公司总部经纪业务检查;提供相关会议培训资料;20xx年11月14日接待人行支行反洗钱现场检查,提供反洗钱相关资料。以上相关工作都顺利完成,得到了相关部门的表扬。

在工作中,我通过自己的发觉和领导的指正,也发现了自身许多需要改正的缺点和不足:

1、出纳工作中我要多用心,多请示,及时汇报,在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法,在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

2、行政的工作特点就是多、繁、杂,为其它各部门提供服务,以保证不影响我分内工作的顺利完成,并且不耽误其它部门的正常工作。

3、对于领导分配的发展客户任务完成情况:开户数65户,资产61万元。完成情况不是很好,特别是资产情况,开户数基本完成。

4、在工作中和同事之间的沟通不够,容易产生误会,导致不必要的矛盾。

改进措施:

1、证券业务还有待深入全面了解。在以后的工作和学习中要不断地学习新业务,新知识,做到知识的不断更新。

2、在本职工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作

3、在做好本职工作之外,还要不断寻找新客源,不断发展新客户,尽量发展有效户,增加客户资产。

4、另外,我还要不断的调整自己的心态,让自己更加的宽容,忍让、大度、不计较一时的得失,加强沟通能力,向其他优秀同事学习,取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步。

庆幸的是我能够认识到自己的种种不足,同时我也感谢领导对我的缺点进行指正,在今后的工作中我将牢记领导的教诲,认真对待领导交办的每一件事。20xx年的工作已经开始,通过对去年的工作进行总结,我想我能够吸取教训,各方面都能更进一个台阶,以崭新的面貌迎接新一年的挑战。

证券公司年终个人总结篇8

20xx年即将过去,一年的工作即将停止,而新的一年,又要开始。做为一名柜台员工,在20xx年里迎来了公司本年度最紧张的一项工作。当然,这一年中也还有些其他的工作劳绩,现就将这一年的工作环境做如下总结:

20xx年,响应总公司全能柜员的号召,要求柜台人员做到对开立资金账户、股东账户、销户、撤指转托管、三方存管、资金取款等所有业务的熟悉与控制,实现一名柜员可以解决所有柜台业务的才能。在这期间,我与郝静波对之前零丁负责的业务做了充分的交流与沟通,将彼此的业务做了弥补,重点是让我对开立资金开户、撤指转托管、佣金改动等方面的业务做到熟悉和控制。

20xx年x月,总部提出了柜台系统升级的计划,将xx系统升级到现今广泛使用的xx系统,并将该项目列为今年公司成长的重中之重。升级分两个阶段进行,第一阶段实现资金账户与股东账户一站式开立,弃用原股东账户开户使用的新意系统;第二阶段x月份落后行,实现所有账户的开户、销户、撤指转托管、创业板开通等业务,做成集所有业务于一体的系统。

系统升级的第一阶段照样对照好实现的,第二阶段因为必要整合所有的数据与功能,总部特意于x月下旬在xx举办了x次培训会,让人人了解这次升级的紧张性,以及对业务方面的知识、系统的使用做了更详细的解说。x月底到x月底进入了最为繁忙的一个月,xx系统正式进入测试阶段,每天都在继续的测试系统的各项功能,完善系统的升级。

在这个历程中,慢慢的对新系统有了更为深刻的了解,对系统的功能加倍的熟悉。x月底,新系统正式上线,一切都表现的那么稳定,让之前的费力没有费。xx系统较之前的系统加倍的快捷,将所有业务集于一身,让柜台的工作效率有了明显的晋升。

通过新系统的上线,柜台彻底实现了全能柜员的要求,现在的柜台,可以同时进行雷同的业务,只必要两边相互复合通过就可以完成。除了以上工作之外,我还负责公司股票机发放及录入的工作,电子档案的扫描,客户转户挽留,客户电话的咨询等工作。

在下一年的工作中,我的计划如下:首先将现有的工作变的更细节化。细节抉择一切,有时候因为一点粗心大意,会将问题变的繁杂,要杜绝这样的事情发生,应该多想一点,做细一些,让事情变的更完善;其次,要让柜台工作加倍规范化,柜台的事项对照具体和庞杂,必要把各方面的事情分轻主次,必要多与各部门沟通、互助。第三,要实现工作内容的法度模范化,将柜台紧张的工作内容形成翰墨性的规范化流程,在日后的工作中按流程解决,使工作加倍法度模范化。

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